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市场形势与08年雷同 未来两月煤价有望涨20%
双击自动滚屏 发布者:祥和钢管 发布时间:2010/4/12 阅读:1352次 【字体:

    我们发现,当前煤炭市场形势与2008年极为相似:现在是极端天气,当时是冰雪灾害;现在是王家岭透水事故,当时是临汾矿难;现在是西南大旱,当时是汶川大地震;现在是即将召开世博会,当时是即将召开奥运会。而根据当年的煤价走势,我们判断,煤炭市场已积累了足够的动力,煤价将在未来两个月内暴涨20%以上。

  当然,我们也认为,煤价暴涨后,不太可能在最高点维持住。但我们判断,煤价的底部将较目前价格抬升至少10%。支撑煤价底部抬升的基础,在于房地产及政府投资。

  尽管证券市场对固定资产投资的持续性表示怀疑,但湖北的“十二万亿”投资计划、重庆的“万亿”投资计划陆续曝光,显示出地方政府强烈的投资冲动。尽管中央具有“调结构”的想法,但目前对地方投资的约束性很弱。在“调结构”、“控房价”真正纳入地方政府的政绩考核之前,我们对固定资产投资仍持乐观态度。

  而且,随着国际经济复苏,今年国际炼焦煤和动力煤基准价分别签在200美元和98美元,分别上涨55%和40%。进口煤(尤其是炼焦煤)已经不具有成本优势,中国可进口的资源数量将显著下降。

  最后,国内外日益明显的通胀,将让市场重新偏好资源品,油价已创出18个月新高。这也将给煤价上涨提供“催化剂”。

  【投资建议】

  我们于3月22日上调行业评级至“买入”,强烈建议“超配”,目前维持之前观点,全面推荐煤炭股。本周主推:神火股份、大同煤业、西山煤电、远兴能源、盘江股份、国投新集、开滦股份。

  我们认为,当市场逐渐接受“2-3年内中国煤炭供给绝不会过剩,需求增速不会放缓”的观点,则煤炭股估值(市盈率)中枢将提升至20倍(据招商证券等机构测算,目前煤炭股市盈率约15倍,接近历史底部),波动区间也将提升至15-25倍。

    文章来源:中国金融网



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